Обыкновенный мальчик-подросток Терри перемещается в волшебную страну, которую настигла меланхолия усилиями маленького сварливого волшебника Грампа. Подружившись с местной прекрасной принцессой, Терри пытается разрушить заклятье, но вредный Грамп продолжает строить козни.
Фильм дублирован на русском и латышском языке.